投基Z世代，Z哥最实在。

今天，市场一度低迷，沪指最多下跌超过30点，不过午后迎来V型反转，各类指数全线翻红。最终，沪指小涨2.76点，以3224.21点报收，再次守住年线关口。

(资料图)

上周五以来，大盘已经多次收出较长下影线，而且多头坚守沪指年线，让我们对未来行情增添一份信心。

先看今日盘面热点，算力、游戏、人脑工程等板块，依然是当前最火热的方向。

算力概念，浪潮信息涨停，鸿博股份迎来连续第四个涨停板；此外，寒武纪、科大讯飞、中科曙光等都有大幅上涨。

消息面上，英伟达创始人黄仁勋再放大招，他在COMPUTEX 2023现场发布了重磅产品超级计算机DGX GH200。据介绍，DGX GH200共链接256个Grace Hopper超级芯片，能够提供1exaflop的性能、具有144TB的共享内存，相较2020年推出的上一代DGX A100，内存容量扩大了近500倍。

中金公司表示，AI引爆的庞大算力需求，将推动AI服务器出货量高增，同时也对AI服务器的存力提出更高需求，算力推动存力趋势凸显。中金公司测算，2023~2025年，仅AI需求就将会为存储带来80亿美元增量市场。

人脑工程方面，中科信息、冠昊生物20CM涨停，昨天大涨的三博脑科、创新医疗等涨幅都超过10%。

中科信息近期在接受调研时表示，公司引入的医疗脑机接口技术，主要用于智慧麻醉、智慧康复两大应用场景，以进一步完善公司智慧医疗整体解决方案。智慧麻醉应用场景方面，正在开展麻醉深度监测脑机接口设备选型；智慧康复应用场景方面，引进的脑机接口设备已到位，目前正在与四川大学华西医院相关专家设计动物实验方案。公司申报的“脑认知与智慧医疗创新应用实验室”在2022年也获得公示。

除了上述两大热点外，网络游戏板块再次迎来井喷。巨人网络涨停、昆仑万维大涨12.85%，三七互娱、游族网络、世纪华通等游戏公司全线大涨。

游戏股的大涨，也使得今日游戏主题ETF成为今天最大赢家。

游戏ETF是今年以来涨幅最大的公募基金产品，4月份已经出现过翻倍基，而在5月，游戏ETF出现明显回调。但经过今天的大涨，游戏ETF的年内涨幅依旧超过90%。

不过，今天依然有一些基金重仓股出现大跌。比如创新药龙头贝达药业，今天大跌超过19%。

贝达药业突然大跌的原因，或与利空市场消息有关，但目前该消息尚未获得证实。

最后，说一下对大盘后市的看法。尽管近一段时间，A股市场总体趋势表现较弱，但很好的一点是：多方坚守住了沪指年线。目前，虽然市场仍有不利因素，但Z哥认为，还是不必悲观，应该对市场有足够的信心和耐心。

今天，头部券商中信证券召开了2023年中期策略会，发布了今年下半年的投资策略报告。中信证券研报指出，步入“转折之年”的A股，受投资者预期和心态变化的影响，市场波动较大。

中信证券认为，本轮经济恢复是渐进和渐次的过程，政策全面呵护经济持续稳定增长，A股盈利在压制因素缓解后，下半年将迎来底部温和复苏。随着基本面预期逐步改善，投资者心态将重归平稳，其行为模式也将从短期主题博弈重回长期业绩主导。在投资模式转换期，建议以业绩为纲，兼顾政策主线。具体而言，在二三季度，重点配置“安全”主线中有政策催化或业绩优势的品种，进入四季度则开始切换至复苏交易。

从中信证券的观点不难看出，他们认为当前市场已经处于底部，下半年就将迎来复苏，但是复苏的方式可能是比较温和的，不容易出现较大级别的行情。因此，在选股上，更应该重视上市公司的业绩。因为上半年，炒题材、炒故事已经炒得很透了。所以，下半年可能市场又会回归基本面。这就是Z哥对中信证券最新观点的理解。

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